Cirrus Insight: Tích hợp Salesforce và Gmail

cái nhìn sâu sắc về ti

Đồng nghiệp Chris Theisen chỉ Cirrus Insight trên Facebook như một điều bắt buộc nếu công ty của bạn đang sử dụng Google Apps cho email và Salesforce như CRM của bạn. Sau khi xem video và ảnh chụp màn hình, tôi có thể hiểu tại sao!

Các tính năng tích hợp giữa Gmail và Salesforce bao gồm:

  • Xem thông tin về lực lượng bán hàng theo ngữ cảnh trong Hộp thư đến của bạn - khi mở email, bạn sẽ thấy bản tóm tắt ảnh chụp nhanh về hồ sơ của người gửi trong Salesforce, bao gồm bản tóm tắt về Cơ hội và Trường hợp mở và đóng.
  • Lưu email & tệp đính kèm vào Salesforce - tự động liên kết các email với hồ sơ liên hệ và tài khoản bằng cách sử dụng (nút Thêm Nhanh). Hoặc sử dụng (nút Thêm vào Salesforce) để chỉ định chính xác cách bạn muốn email liên quan trong Salesforce, thậm chí liên quan email với các trường và đối tượng tùy chỉnh. Bạn thậm chí có thể lưu tệp đính kèm cùng với email của mình bao gồm Google Drive Documents. Cirrus Insight thậm chí sẽ tự động theo dõi và hiển thị những email nào bạn đã đăng nhập vào Salesforce.
  • Đồng bộ hóa lịch Google & Salesforce của bạn - tất cả các sự kiện của bạn đều được đồng bộ hóa giữa Salesforce và Google, liên quan đến các sự kiện với hồ sơ của những người tham dự trong Salesforce. Bạn không chỉ có hồ sơ về các cuộc họp của mình mà còn liên quan đến những người bạn đã mời tham gia.
  • Thêm khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ vào Salesforce - Cirrus Insight, với RingLead, mang tính năng thu thập liên hệ chữ ký email tự động vào Gmail. Khi bạn tạo khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ mới trong Cirrus Insight, ứng dụng sẽ tự động quét chữ ký email và trích xuất thông tin liên hệ để điền trước khách hàng tiềm năng hoặc biểu mẫu liên hệ.
  • Đồng bộ hóa Danh bạ Salesforce của bạn với Google Apps - đồng bộ hóa danh bạ từ Salesforce với Danh bạ Google và các thiết bị di động của bạn. Người dùng có thể chỉ định nhóm liên hệ trong Salesforce để đồng bộ hóa với Google. Các liên hệ được đồng bộ hóa từ Salesforce sẽ được sắp xếp theo các nhóm bạn đã xác định và giúp bạn dễ dàng chọn liên hệ nào bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị di động của mình.
  • Tạo & Chỉnh sửa Bản ghi Salesforce - tạo các bản ghi mới trong Salesforce khi chúng vào hộp thư đến của bạn. Salesforce luôn cập nhật để bạn không phải lo lắng về việc quay lại và cập nhật hồ sơ sau này. Bạn cũng có thể quản lý Salesforce ngay từ Gmail với tính năng chỉnh sửa nội tuyến các bản ghi hiện có ..
  • Tạo các trường hợp cho Salesforce từ Gmail - tạo, chỉnh sửa, quản lý, báo cáo và thậm chí đóng các trường hợp ngay từ Gmail.
  • Thêm Danh bạ Google vào Salesforce - xác định xem Danh bạ Google của bạn có ở trong Salesforce hay không và tạo bản ghi Khách hàng tiềm năng và Liên hệ mới từ trang Danh bạ Google của bạn.
  • Tích hợp Salesforce Tasks - tạo, chỉnh sửa, gán, quản lý và hoàn thành nhiệm vụ mà không cần rời khỏi hộp thư đến của bạn.
  • Tích hợp mẫu Salesforce với Gmail - truy cập các mẫu Salesforce của bạn, hợp nhất các trường, chỉnh sửa và gửi chúng ngay từ Gmail.
  • Các nút tùy chỉnh bên trong Gmail - truy cập và kích hoạt các nút tùy chỉnh Salesforce của bạn mà không cần rời khỏi hộp thư đến của bạn. Tạo đề xuất và tài liệu và kích hoạt các quy tắc quy trình làm việc từ Gmail!
  • Gọi điện hội nghị miễn phí từ Gmail - Cirrus Insight, với UberConference, mang đến cuộc gọi hội nghị trực quan và miễn phí từ Gmail. Bắt đầu cuộc gọi hội nghị và Cirrus Insight sẽ thêm tất cả thông tin vào nhật ký cuộc gọi. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn lưu!

Một bình luận

  1. 1

    Cảm ơn Doug gật đầu. Chúng tôi đã sử dụng Cirrus tại FlexPAC được một thời gian và nó đã giúp chúng tôi chấp nhận Salesforce rất nhiều. Chúng tôi không có lực lượng lao động hiểu biết về công nghệ nên bất kỳ cách nào để làm cho trải nghiệm Salesforce của họ sạch hơn và dễ dàng phù hợp hơn với quy trình làm việc bình thường của họ là một điểm cộng cho chúng tôi. Vì chúng tôi không sử dụng phiên bản Doanh nghiệp của Salesforce nên Cirrus (cùng với Right On Interactive) cũng đã cho phép chúng tôi thực hiện một số điều khá thú vị trong nội bộ mà chúng tôi không thể làm được.

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.